釘釘、ClassIn、Zoom...疫情之下“在線空間”的起量

2020，在線空間崛起，多種空間串聯(lián)起的高維世界，我們?cè)谄渲写┧篌w驗(yàn)?！逗阽R》中的一個(gè)個(gè)小故事只是寓言，而現(xiàn)實(shí)將更加突破人們的想象。

“在線空間”，本質(zhì)上是一個(gè)商業(yè)地產(chǎn)的生意。

商場(chǎng)、影院...這些線下空間，其單純的功能部分早已被搬到了線上?？臻g從線下往線上遷移的過程，是一個(gè)漸次發(fā)生至蔚然大觀的過程。線下固然有其不可代替的部分，如社交、體驗(yàn)等屬性;而線上更有其獨(dú)特而優(yōu)越的屬性，如購物、觀看內(nèi)容可選擇性更高等。

教室、辦公室、會(huì)議室、廣場(chǎng)...這一類的線下空間，受制于種種原因，始終未能完全的在線化。但在這一次黑天鵝疫情突襲之下，物理空間全數(shù)封閉，導(dǎo)致了這樣一批線上空間的快速起量。人們紛紛在線開啟了學(xué)習(xí)和工作，盡可能早投入在生產(chǎn)和生活當(dāng)中。

(圖：物理空間的虛擬遷移1，以信息、內(nèi)容為主)

于是原本屬于線下商業(yè)地產(chǎn)的租金，被線上的平臺(tái)方賺取，而線上平臺(tái)的集中度遠(yuǎn)高于線下。這也是為什么，能夠成就百億，甚至萬億市值互聯(lián)網(wǎng)公司。

這一遷移過程，綿延了二十余年。我們看到在今天，仍然有大量的線下空間，未能充分地在線化。而此次疫情帶給我們的，卻是一個(gè)全場(chǎng)景的線上遷移。除了原有的線下場(chǎng)景之外，還包括了教室、辦公室、廣場(chǎng)這樣的場(chǎng)景，讓我們提前看到了可能在未來5年之后才會(huì)出現(xiàn)的場(chǎng)面。

畢竟，永遠(yuǎn)在線是人類的宿命。

(圖：教室、會(huì)議室、廣場(chǎng)的遷移)

以釘釘、ClassIn 為代表的在線教室，在這次疫情中的起量尤其顯眼。釘釘作為強(qiáng) GR 背景的巨頭平臺(tái)，滿足了公立體系內(nèi)的在線教學(xué)功能需求;而 ClassIn 這類專為細(xì)分場(chǎng)景打造的產(chǎn)品，則是民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的首選。我們了解到，釘釘此次春節(jié)期間的 DAU ，比去年同期相比增長(zhǎng)了 100 倍。而 ClassIn 也是迅速突破了 300 萬 DAU。

我們不禁思考，為什么教室這樣的空間，會(huì)比其他的空間的在線化進(jìn)度要慢?這一問題的原因非常綜合，包括了技術(shù)、觀念、體驗(yàn)等等。但我們能從用戶對(duì)各個(gè)平臺(tái)的負(fù)面反饋能看出來，首要的制約因子還是技術(shù)。

(圖：游戲/教育/視頻持續(xù)受益于技術(shù)/載體升級(jí)，在線教育正當(dāng)時(shí)(在線大班)，5G風(fēng)起，20200211-東方證券)

同樣是直播，教育所要求的直播功能，和秀場(chǎng)直播有什么區(qū)別?為什么在線秀場(chǎng)幾百萬人同在線都跑的很流暢，而在線教育一個(gè)幾十人的班級(jí)就不香了呢?

我們看到，在教育領(lǐng)域中，多人的雙向傳輸和交互是一個(gè)與秀場(chǎng)直播明顯不同的需求。

秀場(chǎng)直播中，主播可以不需要關(guān)注受眾的狀態(tài)。粉絲可以通過刷禮物、文字溝通來和主播交流，這里的視頻傳輸是單向的。

而在一場(chǎng)教育直播中，老師需要關(guān)注到每個(gè)學(xué)生的狀態(tài)。試想如果線下的一堂課，老師如果完全不關(guān)注臺(tái)下的學(xué)生，是不是在睡覺、交頭接耳，并進(jìn)行管理，那么這樣的課堂也是失敗的。這也是教育中的“育”屬性，即需要對(duì)受眾的行為進(jìn)行管控，而不只是單向的知識(shí)傳輸。于是，雙向的視頻傳輸，無疑對(duì)直播平臺(tái)提高了要求。根據(jù)東方證券的研報(bào)顯示，在線教育對(duì)流量的要求為2Mbps，即相當(dāng)于 0.25MB / s(1Mbps 代表每秒傳輸 1,000,000位(bit)，即每秒傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量為：1,000,000/8=125，000Byte/s);而秀場(chǎng)直播對(duì)流量的要求為 300M/h，可換算為 83.33KB/s。在線教育對(duì)流量傳輸能力的要求，為秀場(chǎng)直播的 3 倍多。

這也是為什么說，在線教育是在互聯(lián)滲透率達(dá)到一定程度時(shí)會(huì)出現(xiàn)的后期物種。因?yàn)樗鼘?duì)流量傳輸能力的要求，真的是太高了。我們有理由相信，隨著 5G 時(shí)代的到來，技術(shù)問題將再也不會(huì)成為在線教育發(fā)展的瓶頸，而在線教育的滲透率，將進(jìn)一步提高。

這一點(diǎn)，也能部分解釋為什么在 K12、英語等品類中，在線一對(duì)一的模式首先發(fā)展起來。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的雙向傳輸，顯然技術(shù)上比多點(diǎn)之間的傳輸更容易實(shí)現(xiàn)一些。供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度，往往也決定了事物的發(fā)展次序。

當(dāng)然，除了技術(shù)層面之外，產(chǎn)品層面也是一個(gè)制約項(xiàng)。如淘寶的設(shè)計(jì)是專為購物使用的，那么大量的功能便是需要提高“購物效率”。為教學(xué)專門設(shè)計(jì)的 ClassIn，也是需要提高“教學(xué)效率”的專項(xiàng)產(chǎn)品功能。例如“電子黑板”這一功能，與傳統(tǒng)的黑板寫完即擦所區(qū)別的是，課堂板書可以保存，這樣便于課堂結(jié)束之后的復(fù)習(xí)等。另外，線下的課堂中是沒有“回放”的，很多同學(xué)會(huì)感覺到，不小心走神了一會(huì)之后，整堂課都聽不懂了。而 ClassIn 這種專門設(shè)計(jì)的產(chǎn)品中，課堂可以回放，錄播重復(fù)聽講。一件事情如果沒有真正效率的提高，只是為了在線化而在線化，那么注定是曇花一現(xiàn)的。

除了 ClassIn 之外，我們還看市場(chǎng)上還有著各類的產(chǎn)品。梳理如下：

(圖：部分在線教室類產(chǎn)品，多鯨資本整理)

在線教育的全面滲透，絕非一日之功。除了技術(shù)上的實(shí)現(xiàn)之外，還有大量的非技術(shù)問題。如同 ClassIn 的創(chuàng)始人宋軍波所言：

全日制學(xué)校里，在線教學(xué)如何與線下教學(xué)相結(jié)合，是個(gè)難度極高的產(chǎn)品問題，至少需要一屆學(xué)生，三年時(shí)間，六個(gè)學(xué)期，九個(gè)學(xué)科，三十所樣本學(xué)校，一次中高考，才能給出可信的產(chǎn)品方案。

ClassIn 的用戶，主要還是校外的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。而教育行業(yè)另一塊更大的市場(chǎng)份額，則是公立學(xué)校。這次疫情中，公立學(xué)?！霸诰€教室”的主角屬于釘釘。

僅 2月10日當(dāng)天，全國(guó)就有 300 多個(gè)城市的 60 萬名教師通過釘釘直播為學(xué)生們上課，覆蓋 5000 萬名學(xué)生。這組數(shù)據(jù)意味著，在眾多已有教育平臺(tái)中，釘釘在進(jìn)校數(shù)量及學(xué)生覆蓋人數(shù)上成為了教育信息化賽道頭部選手之一。

在公立學(xué)校內(nèi)占領(lǐng)“在線教室”的，為什么是釘釘?

這一問題，和我們的馬爸爸在退休之后計(jì)劃當(dāng)老師可能不無關(guān)系。我們看到在阿里系和教育行業(yè)，這么些年以來四處落子，和教育行業(yè)的發(fā)展有著千絲萬縷的聯(lián)系。阿里正式入局教育，最早可追溯到2013年，“淘寶同學(xué)”的上線(此前淘寶大學(xué)僅為培訓(xùn)淘寶店主，不能算真正入局教育行業(yè))。用電商的平臺(tái)思路，賣教育有關(guān)的產(chǎn)品、內(nèi)容，也是在在線教育元年之前比較能夠想象到的模式。

可能很多人忘了，在教室之前，阿里曾經(jīng)投資過一款產(chǎn)品，希望通過“占領(lǐng)課表”的方式，來切入大學(xué)校園場(chǎng)景。這就是曾經(jīng)紅極一時(shí)，卻備受爭(zhēng)議的“超級(jí)課程表” APP。這款產(chǎn)品在最輝煌的時(shí)候，覆蓋了 80% 的校園用戶，直到 19 年初才因不良信息黯然下架。

回到釘釘?shù)男@戰(zhàn)略。機(jī)會(huì)是給有準(zhǔn)備之人的，在 19年 3月份，釘釘?shù)慕逃畔⒒a(chǎn)品“釘釘未來校園”發(fā)布，這是一套“校園數(shù)字化管理平臺(tái)+校園智能硬件”的整體解決方案，面向中小學(xué)校提供服務(wù)。在發(fā)布會(huì)的當(dāng)天，釘釘副總裁方永新(花名大炮)曾公布，關(guān)于釘釘布局教育的頂層設(shè)計(jì)，關(guān)鍵詞是“聚焦能量”，他介紹了三點(diǎn)期待：

1.教育(學(xué)校)可以因?yàn)獒斸數(shù)拇嬖冢曹浖玫缴?jí);

2.升級(jí)后學(xué)校管理的思想、管理效率能有所提升;

3.除了釘釘，學(xué)校需要更多硬件服務(wù)商、擁有優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容的人進(jìn)去，與校長(zhǎng)、老師、家長(zhǎng)共建教育理念。

這一愿景的實(shí)現(xiàn)道阻且長(zhǎng)。當(dāng)我們快速梳理完這次疫情中發(fā)生的事情，總結(jié)了一下相比于同類信息化產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)了釘釘能夠快速增長(zhǎng)的原因，有以下幾點(diǎn)：

1.硬核實(shí)力的支撐。阿里巴巴的技術(shù)實(shí)力有多強(qiáng)?我們?cè)诒砻嫔峡吹降氖敲磕旰细裢ㄟ^的雙十一流量大考，背后是去年當(dāng)選為中國(guó)工程院院士的王堅(jiān)博士帶領(lǐng)的阿里云團(tuán)隊(duì)。阿里云自主研發(fā)的操作系統(tǒng)“飛天”(Apsara)誕生于 2009年2月，是一個(gè)服務(wù)全球的超大規(guī)模通用計(jì)算操作系統(tǒng)，目前為全球 200 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)、政府、機(jī)構(gòu)等提供服務(wù)。再來服務(wù)一下我們的中小學(xué)?不是問題。疫情期間，阿里云為釘釘連續(xù)擴(kuò)容 10 萬臺(tái)云服務(wù)器，這樣的硬核實(shí)力秒殺了所有的創(chuàng)業(yè)公司。

2.“互聯(lián)網(wǎng)思維”行之有效。除了技術(shù)實(shí)力之外，商業(yè)能力也是阿里作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司所擁有的優(yōu)勢(shì)。相比于傳統(tǒng)的教育信息化公司，釘釘可以免費(fèi)使用，不需要任何部署和復(fù)雜的使用手冊(cè)，打開手機(jī)、下載個(gè)app 就可以用。這一產(chǎn)品形態(tài)和“免費(fèi)”的殺手锏，打破了傳統(tǒng)教育信息化產(chǎn)品通過渠道、代理商艱難打入校園的局面。雖然“互聯(lián)網(wǎng)思維”已經(jīng)是一個(gè)過時(shí)的詞匯，但我們確實(shí)看到了一種降維打擊的力量。

除此之外，過硬的政府關(guān)系、巧妙的公關(guān)宣傳等，都是釘釘此次脫穎而出的因素。雖然說釘釘也沒有達(dá)到十分完美的使用效果，但也是這次疫情期間，教育局和公立學(xué)校們?yōu)閿?shù)不多的選擇了。(或許唯一能與之pk 的是騰訊，但似乎釘釘更重視。)

ClassIn、釘釘除了“在線教室”的功能，還可以有“在線會(huì)議”的功能。這里，便是線下的會(huì)議室往線上的遷移。如多鯨最近舉辦的兩場(chǎng)在線路演的活動(dòng)，便是使用了 ClassIn 進(jìn)行。

說到在線會(huì)議室，不得不提到 Zoom。這一由華裔Webex 創(chuàng)始工程師創(chuàng)立的新晉硅谷巨頭，在本次在線復(fù)工潮中的表現(xiàn)尤為搶眼。

2月27日，伯恩斯坦的一名分析師透露，Zoom 今年兩個(gè)多月的新增用戶數(shù)超過了 2019 全年的增量。中國(guó)區(qū)的下載量自二月初就大幅提升，在美股暴跌的背景下，Zoom 股價(jià)上漲了 50%，2月末以來隨著全球遠(yuǎn)程辦公人數(shù)激增，Zoom 的下載量和活躍用戶數(shù)還在持續(xù)增長(zhǎng)。

(圖：納斯達(dá)克指數(shù)與Zoom股價(jià)，Wind，經(jīng)緯中國(guó))

當(dāng)然，“遠(yuǎn)程辦公”不等同于“遠(yuǎn)程會(huì)議”，除了會(huì)議室這一場(chǎng)景之外，工作中需要用到其他的協(xié)作工具，以及相應(yīng)的管理、獎(jiǎng)懲制度的配合。在遠(yuǎn)程辦公的實(shí)踐中，大量的產(chǎn)品涌現(xiàn)，改變著新時(shí)代人類的工作方式：“人、財(cái)、物、事”的全面在線化。”

(圖：美國(guó)的遠(yuǎn)程協(xié)同辦公軟件，Sessionlab)

在教室、會(huì)議室之外，我們看到“廣場(chǎng)”這一線下空間，也實(shí)現(xiàn)了充分的在線化?？焓?，就是典型的在線廣場(chǎng)產(chǎn)品。在疫情中禁足的人們，幾乎將所有的娛樂都遷移到了線上。在除了圖文、長(zhǎng)視頻、游戲這些“傳統(tǒng)”的殺時(shí)間神器之外，短視頻異軍突起。在17年中的時(shí)候，快手的 DAU 還只有 7000 多萬，而到了20年的春節(jié)，增長(zhǎng)到了3億多，數(shù)量級(jí)上已經(jīng)逼近了微信的DAU。而從用戶使用時(shí)長(zhǎng)來看，視頻也是和 IM 有得一比。微信正是看到了短視頻的威脅，推出了“視頻號(hào)”進(jìn)行防御。

回到我們的主題：教育。快手這一廣場(chǎng)，天然有著大量原生的教育內(nèi)容?？赡苁且坏李}目的講解、可能是一項(xiàng)實(shí)操技能的演示，三千世界在快手上一覽無余?？焓终前l(fā)現(xiàn)了這一點(diǎn)，在去年也投入了大量的流量資源開始扶持教育類內(nèi)容。

同我們的品牌認(rèn)知逐漸發(fā)生偏離的是，快手正在“上行”，從五環(huán)之外逐漸往城市中心滲透。而這一過程中，精品內(nèi)容的稀缺，帶來的也是流量的快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。今天的快手，就有點(diǎn)類似當(dāng)年的、微博，流量較容易獲得，ROI 高。除此之外，快手的“商業(yè)化內(nèi)容”占比小于 5%，大量的原生、未經(jīng)雕琢的內(nèi)容充斥著平臺(tái)，資本逐利的沖擊尚未大規(guī)模發(fā)生。這一切信號(hào)令我們看到，快手的流量商業(yè)化紅利期已來(也正在離去)。

(圖：快手教育生態(tài)，北塔資本)

在快手教育領(lǐng)域重倉的北塔資本認(rèn)為，快手里的教育內(nèi)容正在經(jīng)歷一個(gè)快速的上升通道。同時(shí)疊加疫情的雙重紅利，寒假期間大量空閑的人們支撐起了一個(gè)高DAU、高粘性的在線空間。

在教育領(lǐng)域?qū)⒖焓趾投兑粝啾?，我們需要來看看抖音的母公司，字?jié)跳動(dòng)。兩者對(duì)教育的理解和重視程度，也體現(xiàn)出了較為明顯的差異性。字節(jié)跳動(dòng)在教育領(lǐng)域的整體思路，B 端投資或者收購、C 端自營(yíng)。如投資曉羊科技、極課大數(shù)據(jù)、學(xué)霸君的B端業(yè)務(wù)，同時(shí)自營(yíng)品牌如 gogokid 等。抖音之于字節(jié)跳動(dòng)只是一款產(chǎn)品，需要服務(wù)于字節(jié)跳動(dòng)的整體戰(zhàn)略，而快手則沒有這樣的顧慮。始于社交，希望通過教育內(nèi)容強(qiáng)化人和人之間的連接;終于傳遞，分布式地將知識(shí)傳進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳遞，最終實(shí)現(xiàn)內(nèi)容供應(yīng)商和平臺(tái)的變現(xiàn)。

此外，除了快手之外，我們還應(yīng)當(dāng)關(guān)注另一個(gè)直播平臺(tái)，那就是微信直播。視頻號(hào)+微信直播的組合拳，將毋庸置疑會(huì)爆發(fā)出驚人的力量。目前階段的微信直播，仍處于比較低調(diào)的階段，入口非常隱秘。微信天然的流量?jī)?yōu)勢(shì)，將打造出不同版本的李佳琦神話。

微信直播這一空間，更像是一個(gè)空間中的空間，在微信這一龐然大物的之上，一點(diǎn)風(fēng)吹，將成燎原。

未來已經(jīng)到來。